archief opleidingen

Opleidingen 2016 – Verdiepingsworkshop 17 oktober 2016

De financieel adviseur is de aangewezen persoon om zijn klanten te begeleiden bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Naast de fiscale en juridische aspecten zijn er ook de nodige organisatorische aspecten waarin de adviseur zijn klanten optimaal kan begeleiden. Denk hierbij aan het beschrijven en verdelen van de boedel, afwikkelen van verzekeringen en het regelen van praktische zaken voorafgaand aan en na het overlijden van een klant.

 

Graag nodigen wij u uit voor de workshop(s):

 

1. ‘Mijn klant is overleden, wat nu?’ (1 dagdeel)
Tijdens deze workshop leert de deelnemer de regels rondom zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en het verwerpen van een nalatenschap.
Daarnaast leert de deelnemer de regels rondom beschikkingsbevoegdheid van de erfgenamen en de executeur en het gebruik van het NVB-formulier bij kleine nalatenschappen.

 

2. Achterstallig onderhoud testamenten (1 dagdeel)
In 2003 is het erfrecht ingrijpend gewijzigd. In 2010 is de Successiewet met de invoering van de erfbelasting eveneens ingrijpend veranderd. Beide wetswijzigingen hebben een onmiddellijke werking, met slechts een beperkt overgangsrecht. Veel testamenten dateren van voor de eerder genoemde data. Tijdens de workshop leert de deelnemer welke testamenten dringend aan herziening toe zijn en waarom. Het betreft hier advisering met een hoge klantwaarde. Tijdens de workshop ontvangt de deelnemer onder andere de checklist ‘onderhoud testamenten’, waarmee men direct aan de slag kan.

 

De docent voor deze workshops notarieel juriste Mw. Henriette Cramer.

 

Datum, duur en locatie
Deze workshops worden gehouden op maandag 17 oktober 2016. U kunt inschrijven per workshop of voor de hele dag. (De deelname is per workshop gemaximeerd op 12 personen)

 

Aanvang

  • workshop 1: 09.30 uur, einde om 12.30 uur
  • workshop 2: 13.30 uur, einde om 16.30 uur

Locatie
van der Valk te Maastricht

 

Kosten
De kosten voor deze workshop voor leden van LAC Zuid zijn € 105, – (vrij van BTW) per persoon. Als u inschrijft voor de hele dag is de totaal prijs € 195,–

 

Wij ontvangen uw inschrijving graag vóór 5 oktober 2016. U kunt dat hier doen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen we die graag van u, bij voorkeur per mail aan info@laczuid.nl.

Opleidingen 2016 – Verdiepingsworkshop 15 juni 2016

In 2016 willen wij u, naast de diverse (verplichte) PE trajecten, ook weer de mogelijkheid bieden om verdiepingsworkshops via ons te volgen.

 

Wij hebben uit diverse reacties van u geconcludeerd dat er behoefte is aan verdieping op diverse onderwerpen. Duur van de workshop bij voorkeur in één dagdeel.

 

Voor onze eerste verdiepingsworkshop in 2016 hebben we gekozen om samen te werken met Peter Menten in Maastricht.
Peter is geen onbekende voor ons, in het verleden heeft hij ook de nodige workshops voor LAC Zuid verzorgd.

 

Graag nodigen wij u uit voor de workshop:

 

Samengestelde gezinnen en estateplanning op dit gebied
“Schat, jouw zoontje en mijn dochtertje plagen ons kind”

 

Korte inhoud en opzet van de workshop
Na een presentatie wordt u uitgenodigd om in groepsverband een casus uit te werken. Deze wordt vervolgens uitgebreid plenair besproken. U ontvangt na afloop de richtlijnantwoorden met argumentatie.
De afsluiting van de workshop bestaat uit de behandeling van de laatste tweemaandelijkse actualiteiten. U ontvangt een certificaat van deelname met de behandelde onderwerpen.

 

Data, duur en locatie
De data zijn: woensdagmiddag 15 juni of 22 juni 2016
(De deelname aan deze workshop is gemaximeerd op 8 personen)

 

Aanvang: 13.30 uur, einde circa 16.45 uur
Locatie: St-Hubertuslaan 8 te Maastricht (gratis parkeren op eigen terrein)

 

Kosten
De kosten voor deze workshop voor leden van LAC Zuid zijn € 95, – (vrij van BTW) per persoon.

 

Wij ontvangen uw inschrijving graag vóór 15 mei 2016. U kunt dat hier doen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen we die graag van u, bij voorkeur per mail aan info@laczuid.nl.

Opleidingen 2016 – PE SEH

Permanente Educatie SEH 2016

 

De SEH heeft besloten om in 2016 weer een keuzeprogramma aan te bieden.

De mogelijkheid om een programma te kiezen dat de adviseur zelf het meeste aanspreekt of het beste past bij zijn/haar kennis, ervaring of eigen deskundigheidsbevordering is eerder goed ontvangen door de SEH Erkende adviseurs.

2016 is nog een overgangsjaar van Erkend Hypotheekadviseur naar Erkend Financieel Adviseur.

Beide keurmerken bestaan naast elkaar; er is geen verplichting voor een bepaald onderwerp voor een van beide.

Iedere bij de SEH aangesloten adviseur kan dus kiezen uit drie onderwerpen.

 

SEH heeft er voor gekozen deze onderwerpen tenminste twee jaar aan te bieden, waarbij er elk jaar, afhankelijk van de actualiteit, een onderwerp wordt toegevoegd en een onderwerp komt te vervallen.

 

Duur en inhoud van de Permanente Educatie

De SEH PE omvat in 2016 twee dagen. Uitgangspunt van de PE-training is de integrale aanpak van de problematiek van dit onderwerp. Er wordt tijdens de trainingen uitgebreid aandacht besteed aan kennis (zoals juridische aspecten, toekomstvoorzieningen, beleggen, fiscaal, estate planning en ondernemers), vaardigheden en ethiek.

 

Data, locatie en onderwerpen

  1. Combiprogramma: Oversluiten of omzetten hypotheek en vermogensoverdracht bij overlijden 19 april en 10 mei 2016
  2. (Echt)scheiding 20 april en 11 mei 2016
  3. Bijzonder Beheer 21 september en 12 oktober 2016

NB. Voor de volledige inhoud van de verschillende dagen verwijzen wij u graag naar de site van de SEH

 

Aanvang van beide dagen: 09.30 uur, einde 16.30 uur

Locatie: van der Valk te Maastricht

 

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse opleiding in 2016 bedragen € 395, – (vrij van BTW). Een lunch is beide dagen in de prijs inbegrepen.

 

Wij ontvangen uw inschrijving graag vóór 19 maart 2016.

Inschrijven kan door hier te klikken.

 

Mochten er nog vragen zijn dan vernemen we die graag van u, bij voorkeur per mail aan info@laczuid.nl.

Opleidingen 2016 – WFT PE Plus

Onderstaand treft u de eerste data aan voor de examentrainingen in 2016.
Onze oproep aan u is om u in te schrijven voor een van deze trainingen. Wacht daar niet te lang mee!

 

Wij organiseren dit in uw eigen omgeving, in de regio, met deskundige docenten en tegen een concurrerende prijs.

 

Planning PE Plus examentraining(en)
(De examentrainingen zijn klassikaal!)

 

Schade Zakelijk (09.30 tot 12.30) + Inkomen (13.30 tot 16.30) + Hypothecair Krediet (18.30 tot 21.30)
* 13 april 2016

 

Wat zijn de kosten?
De examenkosten per beroepskwalificatie zijn € 125,00 (incl. BTW)* per persoon.
De kosten voor de examentraining zijn per beroepskwalificatie € 110,00 (vrij van BTW*), inclusief het digitale lesmateriaal in De Digitale School.

 

Wij kiezen er voor om opleiden en examens aan elkaar te verbinden, daardoor kunnen wij deze kosten vrij van BTW factureren. De totaalprijs wordt dan voor u € 215,–. (training en examen, totaal per beroepskwalificatie)

 

Bovenstaande prijzen zijn incl. studiemateriaal en koffie/thee. (Voor inschrijvers van een hele dag geldt dat deze prijs incl. lunch is)

 

NB. Als u zich inschrijft en de examentraining onverhoopt niet bezoekt zijn wij verplicht de BTW voor het examen in rekening te brengen.

 

Locatie
Van der Valk te Maastricht, tijden als bovenstaand.

 

Hoe werkt het verder?
Na inschrijving kunt u inloggen in de Digitale School en starten met de voorbereidingen voor de training en het examen. Informatie over de inschrijving voor het examen ontvangt u individueel, u kunt de datum en locatie dan zelf bepalen.

 

Aanmelden kan door hier te klikken.

 

Voor de bedrijfsleden van LAC Zuid geldt dat deze informatie ook van toepassing is voor alle medewerkers van het kantoor. Zij kunnen ook van deze faciliteit(en) gebruik maken.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur per mail: info@laczuid.nl.

Opleidingen 2015

Onderstaand treft u de eerste data aan voor de examentrainingen in 2015.
Onze oproep aan u is om u in te schrijven voor een van deze trainingen. Wacht daar niet te lang mee!

 

Wij organiseren dit in uw eigen omgeving, in de regio, met deskundige docenten en tegen een concurrerende prijs.

 

Planning PE Plus examentraining(en)
(De examentrainingen zijn klassikaal!)

 

Hypothecair Krediet (09.30 tot 12.30) + Vermogen (13.30 tot 16.30)
* 18 maart 2015

 

Schade zakelijk (09.30 tot 12.30) + Inkomen (13.30 tot 16.30)
* 19 maart 2015

 

Schade (09.30 tot 12.30) + Inkomen (13.30 tot 16.30) + Hypotheken (18.30 tot 21.30)
* 20 april 2015

 

Schade (09.30 tot 12.30) + Inkomen (13.30 tot 16.30) + Vermogen (18.30 tot 21.30)
* 19 mei 2015
* 30 september 2015
* 1 december 2015

 

Wat zijn de kosten?
De examenkosten per beroepskwalificatie zijn € 125,00 (incl. BTW)* per persoon.
De kosten voor de examentraining zijn per beroepskwalificatie € 110,00 (vrij van BTW*), inclusief het digitale lesmateriaal in De Digitale School.

 

Wij kiezen er voor om opleiden en examens aan elkaar te verbinden, daardoor kunnen wij deze kosten vrij van BTW factureren. De totaalprijs wordt dan voor u € 215,– (training en examen, totaal per beroepskwalificatie).

 

Bovenstaande prijzen zijn incl. studiemateriaal en koffie/thee. (Voor inschrijvers van een hele dag geldt dat deze prijs incl. lunch is)

 

NB. Als u zich inschrijft en de examentraining onverhoopt niet bezoekt zijn wij verplicht de BTW voor het examen in rekening te brengen.

 

Locatie
Van der Valk te Maastricht, tijden als bovenstaand.

 

Hoe werkt het verder?
Na inschrijving kunt u inloggen in de Digitale School en starten met de voorbereidingen voor de training en het examen. Informatie over de inschrijving voor het examen ontvangt u individueel, u kunt de datum en locatie dan zelf bepalen.

 

Inschrijven kan door hier te klikken.

 

Voor de bedrijfsleden van LAC Zuid geldt dat deze informatie ook van toepassing is voor alle medewerkers van het kantoor. Zij kunnen ook van deze faciliteit(en) gebruik maken.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur per mail: info@laczuid.nl.

Opleidingen 2014 (I)

26 maart 2014 Brandregresregeling
Aanvang: 13.30 uur (Einde 16.30 uur)
Lokatie: Van der Valk te Maastricht
Verdere info: zie bijlage

4 & 5 juni 2014 PE SEH/EFA 2014-2015
Aanvang: 9.30 uur (Einde 16.30 uur)
Lokatie: Van der Valk te Maastricht
Verdere info: zie bijlage VOL!

2 & 3 juli 2014 PE SEH/EFA 2014-2015
Aanvang: 9.30 uur (Einde 16.30 uur)
Lokatie: Van der Valk te Maastricht
Verdere info: zie bijlage VOL!

17 & 18 september 2014 PE SEH/EFA 2014-2015
Aanvang: 9.30 uur (Einde 16.30 uur)
Lokatie: Van der Valk te Maastricht
Verdere info: zie bijlage

3, 10 en 17 september 2014 Wft Basis (3 daagse opleiding) zie bijlage voor meer informatie
19 en 26 november, 3 en 10 december 2014 Wft Schadeverzekeringen Zakelijk (4 daagse opleiding) zie bijlage voor meer informatie
8, 15 en 29 oktober en 5 november 2014 Wft Schadeverzekeringen Particulier (4 daagse opleiding) zie bijlage voor meer informatie
Klik hier voor inschrijving van bovenstaande Wft Basis, Wft Schadeverzekering Zakelijk of Particulier opleidingen.

4 , 11 , 18 , 25 november en 9 december 2014 WFT Vermogen (5 daagse opleiding) zie bijlage voor meer informatie

Opleidingen 2014 (II)

Het gaat gebeuren! Inschrijving WFT PE Plus Examentraining + Examen

Geachte leden,

Op 17 april j.l. hebben we u op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om u via ons aan te melden voor de omwisselactie WFT diploma’s. Een eerste stap om gebruik te maken van de eerder gecommuniceerde overgangsregeling. Inschrijving via onze site is nog steeds een verstandige keuze, dit kunt u doen door hier te klikken

Een tweede belangrijke stap is het behalen van het WFT PE Plus examen. Daar gaan we u bij helpen door het aanbieden van een examentraining en de mogelijkheid tot het afleggen van het examen in de door u gewenste beroepskwalificatie. Uiteraard gaan wij dit organiseren in uw eigen omgeving, in de regio, met deskundige docenten en tegen een concurrerende prijs.

Planning
Vanaf september kunt u bij ons de PE Plus examentraining(en) volgen en examen doen.
De examentrainingen zijn klassikaal!

Hypothecair Krediet (09.30 tot 12.30) + Vermogen (13.30 tot 16.30)
23 september 2014 (inschrijven niet meer mogelijk)
5 november 2014 (inschrijven niet meer mogelijk)
4 februari 2015 (inschrijven niet meer mogelijk)
18 maart 2015 (inschrijven niet meer mogelijk)

Schade Zakelijk (09.30 tot 12.30) + Inkomen (13.30 tot 16.30)
24 september 2014 (inschrijven niet meer mogelijk)
30 oktober 2014 (inschrijven niet meer mogelijk)
6 november 2014 (inschrijven niet meer mogelijk)
5 februari 2015 (inschrijven niet meer mogelijk)
19 maart 2015 (inschrijven niet meer mogelijk)

Wat zijn de kosten?
De examenkosten per beroepskwalificatie zijn € 125,00 (incl. BTW)* per persoon.
De kosten voor de examentraining zijn per beroepskwalificatie € 110,00 (vrij van BTW*), inclusief het digitale lesmateriaal in De Digitale School.

Wij kiezen er voor om opleiden en examens aan elkaar te verbinden, daardoor kunnen wij deze kosten vrij van BTW factureren. De totaalprijs wordt dan voor u € 215,– (training en examen, totaal per beroepskwalificatie).

Bovenstaande prijzen zijn incl. studiemateriaal en koffie/thee. (Voor inschrijvers van een hele dag geldt dat deze prijs incl. lunch is)

NB. Als u zich inschrijft en de examentraining onverhoopt niet bezoekt zijn wij verplicht de BTW voor het examen in rekening te brengen.

Locatie
Van der Valk te Maastricht, tijden als bovenstaand.

Hoe werkt het verder?
Na inschrijving kunt u inloggen in de Digitale School en starten met de voorbereidingen voor de training en het examen. Informatie over de inschrijving voor het examen ontvangt u individueel, u kunt de datum dan zelf bepalen.

Nadere informatie over het bovenstaande kunt u vinden op onze site onder Vakbekwaamheid.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur LAC Zuid

Opleidingen 2013 (I)

WFT Cursussen 2013 Basis, Schade en Leven
Sinds 1 januari is het Bgfo 2013 van kracht. Dit besluit gaat gepaard met nieuwe vakbekwaamheidseisen en in een later stadium ook een diplomaplicht voor financieel adviseurs.
Dit houdt in, dat vanaf 1 januari 2014 een diplomaplicht is voor alle adviseurs met vakinhoudelijk klantcontact.
Voor de financieel adviseurs die nu een geldig “oud” diploma hebben zal er een overgangsregeling komen. Deze adviseurs hebben de tijd tot 01 juli 2015 om hun oude diploma’s te vervangen voor nieuwe diploma’s.

De adviseurs, die nu geen geldig WFT – diploma of een daaraan gelijkgesteld diploma hebben mogen dus vanaf 1 januari 2014 hun werk niet meer doen. Behalve als ze nog dit jaar zorgen voor een WFT – diploma mogen zij na 1 januari hun werk blijven doen.

Daarom bieden wij u dit jaar weer de mogelijkheid, uiteraard bij voldoende deelname, om binnen onze eigen regio een WFT opleiding te volgen. Dus voor mensen wel werkzaam binnen de Financiële Dienstverlening, maar nog niet in het bezit van de benodigde diploma’s.

Wij gaan van start met:

Driedaagse opleiding WFT Basis Financiële Dienstverlening
Data: 27 maart, 3 en 17 april 2013
Locatie: Maastricht (of omstreken)
Prijs: € 695,-

Deze prijs is vrij van BTW, inclusief syllabus, examentraining, koffie/thee en lunch. Er zijn wel minimaal 12 deelnemers nodig!
De opleidingstijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Reageer snel op dit interessante aanbod, zodat wij voor de verdere invulling kunnen zorgen.

Zesdaagse opleiding WFT Leven inclusief Beleggen
Data: 24 april, 8, 15 en 22 mei en 12 juni 2013
Locatie: Maastricht (of omstreken)
Prijs: € 995,-

Zesdaagse opleiding WFT Schade Particulier en MKB
Data: 11 en 18 september, 2, 9, 23 en 30 oktober 2013
Locatie: Maastricht (of omstreken)
Prijs: € 995,-

Gaarne uw inschrijving vóór 1 augustus 2013.

Opleidingen 2013 (II)

In 2013 organiseren wij voor u een aantal verdiepingsworkshops. De eerstvolgende is gepland op:

Maandag 30 september 2013
van der Valk Maastricht
Aanvang 09.30 uur, einde ca. 16.30 uur

met als onderwerp:

Ondernemers lopen risico’s!

Daarbij valt te denken aan persoonlijke risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden maar ook risico’s ter zake van aansprakelijkheid, bezitsrisico, transportrisico, risico’s die verband houden met personeel en betalingsrisico’s.

In deze workshop wordt u geleerd de risico’s op een overzichtelijke wijze voor uw klant “De Ondernemer” in kaart te brengen, deze te adviseren over preventie, het verzekeren van deze risico’s of juist het uit de weg gaan van deze risico’s.

Bij deze workshop horen handige overzichten en formulieren die aan u ter beschikking worden gesteld. Na het volgen van de workshop bent u beter in staat om uw zakelijke klanten op passende wijze te adviseren.

De workshop wordt gegeven door docent Raymond Mars.

De kosten voor deze workshop zijn € 220,– per deelnemer (incl. lunch).

Opleidingen 2012

Zoals u wellicht weet is per 1 juli 2011 binnen onze branche het 3e WFT-PE traject van start gegaan. Deze periode voor de WFT Permanente Educatie 2011-2012 eindigt per 31 december 2012. Vóór 1 januari 2013 zal elke vergunninghouder over het benodigde certificaat dienen te beschikken. Feitelijk betekent dit dat we als LAC-Zuid gedurende het jaar 2012 ons opleidingsprogramma, waarmee we al van start zijn gegaan in de 2e helft van dit jaar, zullen gaan voortzetten.

Per 1 januari 2012 start wel de nieuwe jaarperiode voor de aangesloten hypotheekadviseurs bij het SEH, de stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs.

Ons WFT PE-programma voor het jaar 2012

1 februari 2012 2 dagdelen € 245,-
* Wft PE Basis (1,5 uur)
* Wft PE Schade (2,5 uur)
* Wft PE Leven (2,5 uur)

8 februari 2012 1 dagdelen € 135,-
* Wft PE HK (2 uur)
* Wft PE CK (1 uur)

17 april 2012 2 dagdelen € 245,-
* Wft PE Basis (1,5 uur)
* Wft PE Schade (2,5 uur)
* Wft PE Leven (2,5 uur)

24 april 2012 1 dagdelen € 135,-
* Wft PE HK (2 uur)
* Wft PE CK (1 uur)

24 april 2012 1 dagdelen € 150,-
* Wft PE Volmacht Overig (3 uur)

(NB. Voor deze PE periode is er geen programma PE Volmacht Algemeen)

12 september 2012 2 dagdelen € 245,-
* Wft PE Basis (1,5 uur)
* Wft PE Schade (2,5 uur)
* Wft PE Leven (2,5 uur)

19 september 2012 1 dagdelen € 135,-
* Wft PE HK (2 uur)
* Wft PE CK (1 uur)

Losse onderdelen per module:
* Basis, Schade, Leven, Hypotheek (HK) € 115,-
* Consumptief Krediet (CK) € 65,-

Permanente Educatie SEH (Prijzen en programma SEH 2012 zijn onder voorbehoud van definitieve vaststelling)

9 mei 2012 2 dagdelen € 220,-
* Compliant adviseren in een nieuwe wereld

16 mei 2012 2 dagdelen € 220,-
* Relatiebeëindiging en eigen woning

26 september 2012 2 dagdelen € 220,-
* Compliant adviseren in een nieuwe wereld

Verdiepingsworkshops

24 oktober 2012 2 dagdelen € 220,-

Onderwerp(en) van deze workshop wordt nader bepaald.

Opleidingen 2011 (II)

Zo vlak aan het begin van de zomer kijkt u wellicht uit naar een lekkere, luie (zomer)vakantie. Maar vóórdat u zich daar geheel aan overgeeft, vragen wij toch nog even uw aandacht voor de nieuwe periode van de WFT Permanente Educatie 2011/2012.
De nieuwe WFT PE-periode gaat van start per 1 juli 2011 en zal eindigen op 31 december 2012.

De CDFD heeft gemeend om toch het nieuwe PE-traject nog wat verder te structureren, waarbij zij naast de opgelegde duur per onderdeel, een maximum hebben vastgesteld van 6 lesuren per lesdag. Uiteraard hebben wij dit in acht genomen bij het vaststellen van ons programma:

Ons nieuwe WFT PE-programma 2e helft 2011

2 november 2011 2 dagdelen € 245,-
* Wft PE Basis (1,5 uur)
* Wft PE Schade (2,5 uur)
* Wft PE Leven (2 uur)

9 november 2011 1 dagdelen € 135,-
* Wft PE HK (3 uur)
* Wft PE CK (1 uur)

23 november 2011 2 dagdelen € 245,-
* Wft PE Basis (1,5 uur)
* Wft PE Schade (2,5 uur)
* Wft PE Leven (2 uur)

Losse onderdelen per module:
* Basis, Schade, Leven, Hypotheek (HK) € 115,-
* Consumptief Krediet (CK) € 65,-

PE- Volmacht, algemeen en/of overig:
Op dit moment is het nog onduidelijk, hoe de CDFD dit ingevuld wil zien. Echter ook voor deze verplichte Permanente Educatie kunt u wel bij ons terecht, daar dit deel uit zal gaan maken van ons PE-programma in 2012.

Permanente Educatie SEH (=voorzetting van het jaarprogramma SEH 2011)

28 september 2011 2 dagdelen € 220,-
* PE SEH 2011

16 november 2011 2 dagdelen € 220,-
* PE SEH 2011

Verdiepingsworkshops

21 september 2011 2 dagdelen € 220,-
* Passend hypotheekadvies en dossiervorming

korte toelichting:
Voldoen uw hypotheekdossiers wel aan de wet- en regelgeving en aan door de AFM gestelde eisen? Zijn uw adviezen passend? Hoe gaat u om met “afwijkingen” en hoe legt u dit vast in uw dossiers? In een praktische workshop leidt Rob Timmermans, hypotheekadviseur van het jaar 2009, u door het doolhof van regels en bekijkt samen met u hoe u uw hypotheekadviespraktijk zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk kunt inrichten.

Opleidingen 2011 (I)

Woensdag 13 Januari 2016

Als bestuur van LAC Zuid hebben wij ons voor de WFT Permanente Educatie 2010-2011 gebaseerd op het aanbieden van complete pakketten, zoveel mogelijk geconcentreerd op één dag. Dat heeft voor u als voordeel dat de tijdsinvestering beperkt blijft en daarnaast, zeker niet onbelangrijk, de prijs aantrekkelijk is geworden.

De huidige WFT PE periode 2010-2011 loopt officieel af op 01-07-2011, vandaar dat u alleen het eerste halfjaar van ons programma voor 2011 aantreft. Medio/eind 2011 komen wij met het nieuwe PE WFT programma 2011-2012. Daar is nu nog niks definitiefs over bekend.

De PE SEH 2011 zullen wij in ieder geval ook nog na de zomer aanbieden.

PE-programma 1e helft 2011
Onderstaande prijzen gelden per dag. De prijs voor het onderdeel Consumptief Krediet is een surplus en geldt alleen in combinatie met het pakket. Voor een los onderdeel betaalt u € 110,-.

9 februari 2011
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30-11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45-17.30 uur € 235,-
* Wft PE CK 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 60,-

16 februari 2011
* Wft PE HK + CK 2010 – 2011, 09.30 uur – 13.00 uur € 125,-

23 maart 2011
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30-11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45-17.30 uur € 235,-
* Wft PE CK 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 60,-

30 maart 2011
* PE SEH 2011 , 09.30 – 16.30 uur € 220,-

15 juni 2011
* PE SEH 2011 , 09.30 – 16.30 uur € 220,-

Verdiepingsworkshops *

* Onderwerpen zijn nog voorlopig, de data staan al wel vast. U ontvangt van ons bericht als de onderwerpen definitief zijn.

20 april 2011
* Beloning en transparantie, 09.30 – 16.30 uur € 220,-

25 mei 2011
* Is er nog een toekomst voor Toekomstvoorzieningen?, 09.30 – 16.30 uur € 220,-

Opleidingen 2010 (II)

Dinsdag 12 Januari 2016

En nu uw vakdiploma Wft Leven Algemeen + Beleggen halen!

Lees dan verder!

Na de succesvolle trajecten Wft Basis eind vorig jaar en Wft Schade Particulier + MKB begin van dit jaar kunt u nu bij LAC – Zuid uw diploma Wft Leven Algemeen + Beleggen gaan halen.

Onder leiding van mr. Frans Cillekens wordt u zeven dagen keihard geschoold met als doelstelling een succesvol examen en dus het diploma.

Ook diegene die nog geen Wft Basis en/of Wft Schade hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze opleiding Wft Leven Algemeen + Beleggen. Werkervaring binnen de financiële dienstverlening en een MBO vooropleiding wordt aanbevolen.

“Zevendaagse opleiding Wft Leven Algemeen + Beleggen”


in Zuid-Limburg


Deze opleiding biedt u de deskundigheid op verzekeringsgebied die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levensverzekering en pensioenverzekering. Wft-Leven bestaat uit twee onderdelen: een deel dat betrekking heeft op pensioenen en levensverzekeringen en een deel dat betrekking heeft op beleggen.

U leert de (financiële) wensen en behoeften van een klant op het terrein van levensverzekeringen en pensioenen te inventariseren en analyseren, rekeninghoudend met zijn persoonlijke situatie/omstandigheden te adviseren en te bemiddelen bij de verkoop van levensverzekeringen en pensioenen, conform de eisen van de Wft.

De wijzigingen in de persoonlijke situatie of omstandigheden van een klant te vertalen naar gevolgen voor zijn bestaande levensverzekering, pensioenregeling en beleggen.

Uw klant te begeleiden bij de expiratie van zijn levensverzekering.

U doet vakmatige kennis op van levensverzekeringen, pensioenen en beleggen.

U leert onder leiding van een vakdocent (mr. Frans Cillekens) alle ins & outs van de door u te volgen opleiding. Vooraf ontvangt u een uitgebreide syllabus en huiswerkopdracht, zodat u zich goed kunt voorbereiden. Tevens volgt u gedurende één dag een examentraining.

Data: 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 8 december 2010

Locatie: Maastricht (of omgeving)

Prijs: € 1045,-

Deze prijs is vrij van BTW, inclusief syllabus, examentraining, koffie/thee en lunch. Er zijn wel minimaal 12 deelnemers nodig! De opleidingstijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Opleidingen 2010 (I)

Als bestuur van LAC Zuid hebben wij ons voor de WFT Permanente Educatie 2010-2011 gebaseerd op het aanbieden van complete pakketten, zoveel mogelijk geconcentreerd op één dag. Dat heeft voor u als voordeel dat de tijdsinvestering beperkt blijft en daarnaast, zeker niet onbelangrijk, de prijs aantrekkelijk is geworden.

Wat is het programma voor 2010?

PE-programma
Onderstaande prijzen gelden per dag. De prijzen voor de onderdelen Volmacht Algemeen en Consumptief Krediet zijn een surplus en gelden alleen in combinatie met het pakket.

Voor een los onderdeel betaalt u € 110,-.

2 juni 2010 € 235,-
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30 – 11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45 – 17.30 uur

3 juni 2010 € 235,-
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30 – 11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45 – 17.30 uur
* Wft PE VM Algemeen 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 15,-

9 juni 2010 € 235,-
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30 – 11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45 – 17.30 uur
* Wft PE CK 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 60,-

10 juni 2010
* Wft PE HK + CK 2010 – 2011, 13.00 uur – 16.30 uur € 125,-

16 juni 2010
* Wft PE HK + CK 2010 – 2011, 13.00 uur – 16.30 uur € 125,-

Tweede haljaar 2010

15 september 2010 € 235,-
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30 – 11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45 – 17.30 uur
* Wft PE CK 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 60,-

22 september 2010
* Wft PE HK + CK 2010 – 2011, 13.00 uur – 16.30 uur € 125,-

29 september 2010
* PE SEH 2010 , 09.30 – 16.30 uur € 220,-

13 oktober 2010 € 235,-
* Wft PE Basis 2010-2011, 09.30 – 11.00 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 11.15 – 12.45 uur
* Wft PE Leven 2010-2011, 13.15 – 14.30 uur
* Wft PE Schade 2010-2011, 14.45 – 17.30 uur
* Wft PE VM Algemeen 2010-2011, 17.30 – 18.30 uur € 15,-

27 oktober 2010
* Wft PE HK + CK 2010 – 2011, 13.00 uur – 16.30 uur € 125,-

3 november 2010
* PE SEH 2010 , 09.30 – 16.30 uur € 220,-

10 november 2010
* Wft PE Volmacht Algemeen en Overig € 190,-

Verdiepingsworkshops
8 september 2010 € 220,-
* Inkomensbescherming 09.30 – 16.30 uur

Workshop: “Inkomens bescherming (AOV, WIA, IVA, WGA, WW en eigen risico dragen)”
Geen inkomen of inkomensachteruitgang bedreigt ons allemaal. Het kan ons allemaal overkomen met alle financiële gevolgen van dien. Hoe kan ik me daar het beste tegen beschermen in een omgeving waarin zekerheden steeds onzekerder worden?
De klant mag van u verwachten, dat u kunt bepalen wat de financiële gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en dat u dan in staat bent deze klant op basis van de juiste informatie een persoonlijk advies te geven met een eventuele oplossing.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld.
* Geschiedenis sociale zekerheid in Nederland
* De huidige wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
* Gevolgen van WULBZ, WIA en WW voor de werknemer
* Verband tussen mogelijke gevolgen en de betaalbaarheid van woonlasten
* Wat is het beste advies?

6 oktober 2010 € 220,-
* Oudedagsvoorziening 09.30 – 16.30 uur

Workshop: Oudedagsvoorziening “Toch eerder met pensioen?”
De discussie is volop gaande, hebben wij in de toekomst nog wel recht op AOW en op (aanvullend) Pensioen en op welke leeftijd dan? De betaalbaarheid van de AOW staat onder druk en is het vermogen van de Pensioenfondsen nog wel voldoende om aan al hun verplichtingen te kunnen voldoen?

Dus volop onzekerheid. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de bestaande regelingen en op de te verwachten maatregelen en uitkomsten. Na afloop van deze workshop moet u in staat zijn om klanten een goed advies te geven over hun pensioenopbouw en de te verwachten uitkomst. Verder wordt u ge?nformeerd over de mogelijkheden van aanvullende (wettelijke) regelingen, zoals Lijfrentes, Levensloopregeling, Spaarloon en Banksparen.

De Workshop is opgebouwd volgens de drie “pensioenpijlers”:
* Basisvoorzieningen voor iedereen
* Werknemerspensioenen
* Aanvullende voorzieningen in de privé-sfeer.

Opleidingen 2009

18 november 2009 Wft PE (Volmacht) Leven en/of Schade en het Assurantie A-diploma
aanvang 9.00
lokatie Van der Valk Maastricht


14 oktober 2009 PE SEH (periode 01.05.2009 – 31.12.2009)
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


7 oktober 2009 PE SEH (periode 01.05.2009 – 31.12.2009)
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


30 september 2009 Huwelijk, scheiding en ontslagvergoeding
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


16 september 2009 WFT-PE Basis, Schade en Leven Consumptief Krediet
aanvang 9.00
lokatie Van der Valk Maastricht


11 juni 2009 WFT-PE Basis, Schade en Leven
aanvang 9.00
lokatie Van der Valk Maastricht


13 mei 2009 Banksparen en Toekomstvoorzieningen
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


22 april 2009 Schadeproduktentraining voor de MKB markt
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


8 april 2009 WFT Hypotheek (met WFT Basis en CK)
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


25 maart 2009 Produktentraining Schade Particulieren
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


12 maart 2009 WFT-PE Basis, Schade en Leven
aanvang 9.30
lokatie Van der Valk Maastricht


Opleidingen 2008

20 november 2008 – PE Leven (1 dagdeel) & PE Schade (1 dagdeel)

13 november 2008 – PE Basis (1dagdeel) & PE Consumptief krediet (1 dagdeel)

2 en 9 oktober 2008 – PE-SEH (3 dagdelen) & WFT hypotheken (1 dagdeel)

21 mei 2008 Toekomstvoorzieningen
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Raymond Mars
informatie uitnodiging


12 maart 2008 Acquireren en Netwerken in het MKB
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Raymond Mars en Rien Romeijn
informatie uitnodiging


Opleidingen 2007

28 november 2007 Update schade
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


31 oktober 2007 Update Inkomen
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


10 oktober 2007 PE-SEH
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


12 september 2007 Update Leven / Echtscheiding
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Theo Kosman
informatie uitnodiging


9 mei 2007 WFD Beleggen A
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


4 & 5 april 2007 Consumptief krediet
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Patrick Sies
informatie uitnodiging


21 maart 2007 Consumptief krediet
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Patrick Sies
informatie uitnodiging


Opleidingen 2006

20 december 2006 Actualiteitenworkshop
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


11 & 12 oktober 2006 PE-SEH ( niet in abonnement)
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Eric Hoepelman
informatie uitnodiging


27 & 28 september 2006 Update schadeverzekeringen
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Peter Menten
informatie uitnodiging


17 & 18 mei 2006 Sparen Beleggen en het risico Profiel
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Peter Menten
informatie uitnodiging


15 & 16 maart 2006 Nieuw verzekeringsrecht
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Peter Menten
informatie uitnodiging


Opleidingen 2005

8 december 2005 De Zorg en de WIA
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Gerben Dankert
informatie uitnodiging


9 november 2005 Lijfrente en pensioen
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Peter Menten
informatie uitnodiging


11 & 12 oktober 2005 PE SEH, tweedaagse workshop
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


21 september 2005 WFD, De stand van zaken
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Anita Hol-Bubeck
informatie uitnodiging


25 mei 2005 Garageverzekering, WAM en Wegenverkeerswet
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Jos Baune
informatie uitnodiging


25 april 2005 Commercie Binnendienst/Klachtenafhandeling
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
informatie uitnodiging


16 maart 2005 AOV, Basis verdieping
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Janthonie Wielink
informatie uitnodiging


2 & 3 februari 2005 Tweedaagse Update voor de Erkend Hypotheekadviseurs
aanvang 9.30 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


Opleidingen 2004

9 november 2004 Pensioen en de zelfstandige ondernemer
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


5 oktober 2004 Kengetallen & Marketing en Riskmanagement in het MKB
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Dutch Insurance College
informatie uitnodiging


15 september 2004 Motorrijtuigverzekering
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Anita Hol-Bubeck
informatie uitnodiging


27 april 2004 Nieuw verzekeringsrecht, de WFD
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Anita Hol-Bubeck


5 maart 2004 PE-EH Recht
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


4 maart 2004 PE-EH Toekomstvoorzieningen en financieringen
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


18 februari 2004 Belastingplan (Belastingplan 2004, IB aangifte particulieren en kleine ondernemer, belastingschijven, direct ingaande lijfrentes, begunstigingen)
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Tubertus Tap
informatie uitnodiging


Opleidingen 2003

7 november 2003 WAO, nu en in de toekomst
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Gary Damen
informatie uitnodiging


9 & 10 september 2003 Pensioen en toekomst
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Arnold Erhardt
informatie uitnodiging


20 februari 2003 Upgrade workshop ‘AVB’ (6 PE-punten)
aanvang 9.00 uur
lokatie Van der Valk Maastricht
spreker Jan Eekma
informatie uitnodiging